Казус №4 – Дю дилиджънс на производител на вина за външен инвеститор

Клиент

Наскоро завършихме дю дилиджънс ангажимент, възложен от външен инвеститор, частна фирма базирана в Румъния, която имаше интерес да придобие местен производител на вина от среден мащаб, със собствени лозя, производствена база, технолози и изградена дистрибуционна мрежа. Концепцията на инвеститора бе да допълни своето портфолио от европейски производствени бази и дистрибуционни мрежи.

Казус

Клиентът пожела да бъде изготвен детайлен дю дилиджънс доклад и анализ на 3 различни потенциални цели за придобиване на нашия пазар. Финалните доклади щяха да се използват за вземане на окончателно решение за придобиване на една от трите таргетирани компании. Ценовият диапазон на инвестицията беше от 8 до 17 млн. евро.

Подход

Първоначално подходихме към всяка от трите компании с писма за намерение. Нашият екип одитира цялата данъчна, финансова и банкова информация и данни за последните 5 години. Клиентските договори и дистрибуционните мрежи на фирмите бяха подложени на детайлно обследване и анализ. Обърнахме специално внимание на потенциални скрити задължения и отговорности, както и на наличните парични средства (голяма част, от които бяха на каса). Веригата на доставки и производствените процеси бяха детайлно документирани и анализирани за слабости и ниво на ефективност. Организационната структура, фиксирани разходи и разпределение на персонала бяха прегледани за наличие на потенциални синергии при придобиване. Обследвахме и документирахме цялата материална база и стокови наличности на дружеството.

Резултат

Ангажиментът бе приключен в рамките на 25 работни дни, за което време нашите експерти съумяха да извършат всички необходими одитни процедури и анализи, както и да изготвят детайлен финален доклад и препоръки. Изготвените и предоставени на клиента материали включват пазарен и секторен анализ, методология и извършения процедури, резултати и препоръки, както множество разбивки, таблици, графики и приложения с количествени данни от всички процедури, прогнози, анализи и открития за всяка от трите фирми. На база на нашите препоръки, инвеститорът избра и успешно придоби една от таргетираните компании – сделката бе подготвена и сключена под надзора и с помощта на нашите експерти.